1935年,白色恐怖笼罩上海。一份记录全部地下党情报代号为一号机密的文件神秘出现,引起国民党特务机关——中央组织部调查局的高度重视。特派出代号魔术师的王牌间谍,借助青帮势力,潜伏于上海地下情报组织,意图窃取文件档案。而同时我地下特工唐海涛也以家具商人的身份秘密来到上海。正当唐海涛准备转移一号机密时,1935年,白色恐怖笼罩上海。一份记录全部地下党情报代号为一号机密的文件神秘出现,引起国民党特务机关——中央组织部调查局的高度重视。特派出代号魔术师的王牌间谍,借助青帮势力,潜伏于上海地下情报组织,意图窃取文件档案。而同时我地下特工唐海涛也以家具商人的身份秘密来到上海。正当唐海涛准备转移一号机密时,上海地下党执行处书记黎楚突然叛变,而上海地下组织也在一夜之间全军覆没。为了保护一号机密的安全,中共中央特科执行锄奸计划,枪杀魔术师。而国民党中央组织部调查局为了一号机密重新安排变节特务,潜伏回上海,秘密逮捕了唐海涛的妻子丁洁芝严刑拷打。
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